Формирование документов из данных CRM

• Проект: единая CRM-платформа для аренды автомобилей.
• Формат работы: разработка и интеграция.
• Роль 1IS: шаблоны, сбор данных, генерация документов и связь с карточкой сделки.

Требовалось формировать документы из актуальных данных CRM и предоставить работу с ними в контексте сделки. Важны повторяемая структура документа, проверка входных данных и возможность получить PDF для передачи клиенту.

PHP-сервис собирает данные сделки, контакта, компании и связанных сущностей. DOCX-шаблоны заполняются по настройкам документа, LibreOffice выполняет конвертацию в PDF, а Bitrix Disk используется для хранения.

Что реализовали

• Поддержка ваучера, договора, анкеты клиента, карточки компании и списков стойки.
• Получение данных из CRM и проверка условий формирования.
• Заполнение DOCX и конвертация в PDF.
• Сохранение документов в Bitrix Disk.
• Создание и работа с документами через карточку сделки с учётом прав.

Сотрудник выбирает тип документа в сделке. Сервис проверяет данные, заполняет шаблон и подготавливает файл. Документ сохраняется в CRM и становится доступен для просмотра или разрешённой передачи клиенту.

Данные и правила задаются отдельно для каждого типа документа. Конвертация запускается в отдельном профиле LibreOffice. Ошибки отсутствующих файлов или недоступного конвертера возвращаются как результат операции.

Подготовка документов встроена в рабочий процесс CRM. Данные сделки используются для заполнения шаблонов, а созданные файлы доступны в контексте работы сотрудника.

• PHP.
• Битрикс24 CRM.
• DOCX - шаблоны.
• LibreOffice - конвертация в PDF.
• Bitrix Disk - хранение.