Распределение сделок и дел между сотрудниками

• Проект: единая CRM-платформа для аренды автомобилей.
• Формат работы: развитие продукта.
• Роль 1IS: логика назначения, фоновые операции и дашборд руководителя.

Требовалось согласовать ответственных в сделках и связанных активностях с текущим графиком. Также были нужны ночные операции перераспределения и возврата и управляемый ручной запуск при изменении состава работающих сотрудников.

Обработчики событий CRM назначают ответственных при изменениях сделок и дел. Фоновые агенты выполняют периодическую сверку и операции по расписанию; дашборд предоставляет разрешённые ручные действия.

Что реализовали

• Назначение ответственного при создании сделки и активности.
• Учёт графика сотрудников и нагрузки при распределении.
• Ночное перераспределение и возврат назначений.
• Периодическая сверка ответственных в связанных записях.
• Ручные задания перераспределения с просмотром их состояния.

Поступает новая сделка. Система определяет доступных сотрудников и назначает ответственного по правилам распределения. Связанные дела получают согласованное назначение; при изменении графика руководитель может запустить перераспределение через дашборд.

Изменения ответственного могут сами вызывать события CRM, поэтому предусмотрено подавление повторных обработчиков. Фоновые задания защищены блокировками; ручные операции ограничены правами доступа.

Назначения в сделках и делах получили общие правила и механизм сверки. Руководитель может инициировать перераспределение и видеть состояние задания.

• PHP.
• Битрикс24 CRM и активности.
• рабочие графики.
• фоновые агенты.
• JavaScript и CSS - дашборд.