1IS реализовала серверные правила переходов между стадиями сделки, обязательных полей и допустимого редактирования. После успешного изменения стадии система запускает предусмотренные действия и интеграционный обмен.
Автоматизация и контроль в Битрикс24
Контроль стадий и обязательных данных, CRM-дела, распределение сделок, автозаполнение, права и отчёты.
Битрикс24 · PHP · API
Битрикс24 · рабочие процессы
Схема рабочего процесса
Контроль стадий сделки и обязательных данных
- Изменение стадии
- Проверка перехода
- Проверка данных
- Сохранение сделки
- Связанные действия
- Правила переходов
- Обязательные поля
- Проверка полномочий
Контекст и роль команды
Работы этого направления выполнены в CRM компании по аренде автомобилей. 1IS разработала бизнес-логику, рабочие интерфейсы и механизмы обмена и контроля в рамках описанных сценариев.
Примеры работ
Команда 1IS разработала правила создания и обновления CRM-дел по обращениям и этапам сделки. Система анализирует коммуникации, рассчитывает сроки с учётом ночных правил и формирует действия для сотрудников.
1IS разработала распределение сделок и связанных дел с учётом рабочего графика и нагрузки сотрудников. Решение включает назначение ответственных, периодическую сверку и инструменты ручного перераспределения для руководителя.
1IS реализовала настраиваемые правила автозаполнения полей при создании сделки. Заполнение стандартного продукта учитывает условия, тип поля и значение, уже введённое пользователем или переданное интеграцией.
1IS разработала общую модель доступа к специализированным функциям CRM. Роли и разрешения задаются по операциям, а привязка пользователей к городам ограничивает доступный объём данных.
Команда 1IS разработала операционные отчёты по бронированиям, автопарку, услугам и эффективности колл-центра. Интерфейсы включают фильтры и детализацию, а объёмные расчёты эффективности КЦ выполняются пакетно с сохранением результата.
Обсудим похожую задачу
Расскажите, что требуется разработать или изменить в вашей системе.