Автоматические CRM-дела по обращениям и этапам сделки

• Проект: единая CRM-платформа для аренды автомобилей.
• Формат работы: развитие продукта.
• Роль 1IS: анализ событий, правила срабатывания и исполнение действий.

Требовалось переводить события коммуникаций в действия сотрудника: обработать пропущенный звонок, ответить на письмо, запросить документы или проконтролировать оплату. При расчёте сроков необходимо учитывать ночные правила и повторные срабатывания.

Фоновый агент Битрикс24 собирает поля и активности сделки. Анализатор проверяет правила для её стадии, а исполнитель создаёт новые CRM-дела или обновляет существующие.

Что реализовали

• Анализ пропущенных звонков, непрочитанных чатов, писем и заявок.
• Автоматические напоминания клиенту и контроль запроса документов.
• Правила контроля оплаты юридических лиц.
• Создание и обновление CRM-дел с рассчитанным сроком.
• Учёт повторных срабатываний, исходных событий и ночных правил.

В сделке появляется пропущенный звонок. При очередной обработке система находит соответствующее событие и создаёт дело для сотрудника. Если обращение поступило ночью, срок рассчитывается по отдельным правилам; существующее автоматическое дело может быть обновлено.

Правила учитывают стадию и набор активностей сделки. Создание и обновление дел разделены; предусмотрены маркеры повторов и блокировка фонового обработчика. Сроки вычисляются из событий и конфигурации.

Типовые события коммуникаций преобразуются в CRM-дела по заданным правилам. Сотрудникам доступны напоминания и контрольные действия, связанные с конкретной сделкой.

• PHP.
• Битрикс24 CRM, активности и CRM ToDo.
• фоновые агенты.
• конфигурация правил.