Контроль стадий сделки и обязательных данных

• Проект: единая CRM-платформа для аренды автомобилей.
• Формат работы: развитие продукта.
• Роль 1IS: правила воронки, серверные проверки и обработка переходов.

Требовалось формализовать условия движения сделки по воронке. Переходы должны зависеть от заполненности данных и согласования клиента, а возможность обхода отдельных проверок - от прав сотрудника.

Обработчики событий Битрикс24 проверяют изменения сделки по конфигурации стадий. Правила определяют допустимые переходы, обязательность и редактируемость полей, а после успешного изменения запускаются связанные действия.

Что реализовали

• Проверка допустимых переходов между стадиями.
• Обязательные поля с условиями заполнения всех или одного из набора.
• Ограничения редактирования полей по стадии.
• Проверка согласования клиента и права обхода отдельных ограничений.
• Действия после перехода и постановка интеграционного обмена.

Менеджер переводит сделку на следующую стадию. Система проверяет переход, обязательные данные и согласование. При нарушении возвращается ошибка; после выполнения условий сделка сохраняется и запускаются предусмотренные действия.

Проверки выполняются на сервере при сохранении сделки. Правила переходов и обязательности данных разделены; привилегии обхода назначаются отдельно. Для интерфейса предусмотрена передача причины блокировки.

Требования к оформлению сделки выражены в проверяемых правилах. Переходы и изменения данных контролируются системой, а сотрудник получает причину отказа.

• PHP.
• события Битрикс24 CRM.
• JavaScript - обработка отклонённых изменений в интерфейсе.
• система прав доступа.